福 卡 智 库
01
电商行业已显疲态
一度风光无两的电商，近两年来愈发显现疲态。
双11从热闹到冷清就是这种状态的体现。
从2009年第一届双11活动“举办”至2021年，双11活动每年的销售额都是单边上涨的，成为电商行业盛会。但今年却突然爆冷。
京东称2022年零售购物用户数增速创纪录，但对具体销售额缄口不言。
数据统计显示，2022年天猫双11销售总额仅为3434亿元，同比2021年下降36.5%。整体退单率达25%，部分商家甚至高达40%。
在爆冷＋退单潮双重打压下，年底最后一次的电商大考——双12，热度更是跌至谷底。
从财报来看，阿里营收已进入增速放缓阶段。
今年三季度，阿里总营收2071.76亿美元，同比仅增长3.23%，较去年同期的29.43%大幅退步。
连续四个季度营收同比增速低至个位数，也宣告阿里正式进入低增长时代。
京东形势略好，但总体也呈现收缩态势。三季度，京东总营收录得2435亿元，同比增长11.35%，高于二季度的5.44%，但远低于2021年同期的25.54%。
截至12月19日收盘，亚马逊股价下跌3.4%，市值缩水到8939亿美元，创下自2020年3月16日以来的最低收盘价，亚马逊已经回吐了由疫情引发的所有涨幅。
对于电商平台来说，红利见顶已经成为不争的事实，头部电商公司基本完成了用户覆盖，外部挑战转变成内部内卷；对于商家来说，随着电商红利消退，竞争、成本、获客难度，这些都是必须面对的问题。
福 卡 智 库 02 电商的下一个战场在哪里
当电商红利见顶，获客成本越来越高，下一个战场会是哪里？
首先，即时零售开始兴起。
在生活节奏越来越快的当下，末端物流配送的效率也逐渐提升，即时零售已经成为对于传统电商的一个重要补充。
浙商证券对客户使用即时零售原因的调查问卷显示，因不愿出门，选择线上购买、送货到家的用户多达54%，而在其他原因中国，天气恶劣、时间紧急等原因占比最高。
可以说，即时零售的出现，已经填补了消费者方方面面的需求。
数据显示，即时零售市场规模预计在2025年达到7000亿元，未来四年年均复合增长率约为28%；潜在用户规模则将达到5亿，目前以一、二线城市的年轻人为主。
从最新动态来看，阿里已经有意将饿了么和盒马打造成“双核”，通过平台模式和自营模式双管齐下，发力即时零售业务。
美团也已来势汹汹。从2022年二季度开始，美团把闪购业务并入本地商业业务，财务数据也并表处理。根据最新公布的三季度财报，美团核心本地商业业务收入高达463.3亿元，同比增长24.6%，经营利润更是暴涨122.5%至93.2亿元。
群雄逐鹿，到底谁能称霸这一战场，让我们拭目以待。
其次，出海拓市成为另一主力战场。
在国内越来越卷的挤压下，各大巨头开始纷纷将目光放到海外市场。
拼多多旗下跨境电商出海平台Temu上线北美市场，自上线以来，Temu在美国的下载量持续攀升。据业内统计，2022年11月以来，Temu的单日下载量已在10万以上；Temu的日均GMV(商品交易总额)规模近期也已达到150万美元。截至目前，Temu已夺得美国购物类APP下载榜榜首。
2021年，国际电商的TikTok Shop产品进入了印尼、英国市场。2022年2月以来，在马来西亚、泰国、越南、菲律宾和新加坡等五个东南亚国家，相继推出了本地电商和跨境电商解决方案。
此外，公司在国际电商已上线的地区，收获了商家、创作者和社区的显著增长。
2022年9月，阿里向东南亚部门增资9.125亿美元，2022年对Lazada的投资已达13亿美元。11月底，将业务触手伸向了欧洲市场。阿里在西班牙推出新的出海平台Miravia。
从最新财报数据看，阿里出海的国际业务表现积极稳健。2022年11月17日晚，阿里巴巴集团公布的2023财年第二季度(2022年第三季度)财报显示，当季阿里国际商业分部实现收入157.47亿元，同比增长4%。
而中国商业分部本季度实现营收1354.31亿元，同比小幅下滑0.51%，收入增速持续低迷。
……
在这种形势下，此前打压电商平台的政策基调也发生了调整，转而加大对电商平台发展的支持力度。
国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》指出，积极参与全球物流领域数字治理，支撑全球贸易和跨境电商发展。
积极推进海外仓建设，加快健全标准体系。鼓励大型物流企业开展境外港口、海外仓、分销网络建设合作和协同共享，完善全球物流服务网络。
在互联网流量红利逐渐退去的背景下，新的战场硝烟渐起。谁又将风生水起？
